周末最重要的事情就是中央经济工作会议，想必大家也看了不少的解读，因此我就不做过多的解读。

事实上，这次并没有太多超预期的成分在，倒是打消了市场对于明年货币收紧的担忧。

这次会议，对于货币项的指导是：稳健的货币要灵活精准、合理适度。

其言外之意就是货币政策保持中性，即便收紧，也不会紧到哪里去。

货币上没问题，而基本面随着疫情影响变小，更坏的可能性比较低，所以我认为明年的行情绝对不会差到哪里去，甚至仍将不错。

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这次中央经济工作首次提出了解决好种子和耕地问题，点名了种子是“卡脖子”的方向，加之明年通胀预期较高，农产品存在涨价逻辑，短期也必然大涨。

但从赛道的角度额认为这个题材可做可不做，因为政策扶持和市场需求是两码事，纯靠政策推动的方向是不行的，如果有政策来，行业就能崛起，那国家一天可以出无数道政策。

最典型的就是“信创”方向，也是为了防止卡脖子，股市走的也非常鸡肋。

当然，这一块也有优秀的公司，比如金山办公。

但其也是本身足够优秀。

具体的后面有空给大家介绍一下它。

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近期市场传言军工将集采，这点是无稽之谈，毕竟我国主要军工企业都是十大军工集团，属于国有军企，其本身就采用的类似于“计划经济”制度，仅每一层的供应商都是比较集中的，无较大同质竞争，尤其是总装平台，加上毛利率极低（大概10%），所以很难出现类似于医药的集采情况。

出现这样的传闻是成飞的J20降价，加上有研究员造谣，目前并没有官方渠道表示军工要集采，但明年量上来之后，适当的降价是很正常的。

今年中期起军工行业的景气度出现了明显的变化，预计明后年军工行业增速将超过30%-40%，这是少有的高景气度方向，我认为短期的调整不改长期振荡上扬走势。

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1.隆基股份大股东李春安减持6%的公司股份，高瓴资本接盘，接盘价70元，比市场价低10%左右。

2.周五光伏etf上市了，对光伏感兴趣的，可以考虑，代码515790

3.英国新冠病毒新变种传染性提升70%，造成英国出现较大规模恐慌。

4.美国商务部18日宣布将中芯国际等59家中国实体列入出口管制“实体清单”。

这件事情其实早就有了，并且已经在执行，而从传言到各种程序，每个环节都曝光，说白了，还是股票自身比较弱。

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短期内市场情绪较好，暂时没有看到大的风险点，我继续坚定持仓。

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